魔法巫婆收下了它的糖果，壞狐狸最憎惡的就是幸福的笑臉，
壞狐狸(fox)不想在做狐狸了，接著風吹來的方向，壞狐狸變回了狐狸的樣子，
大樹爺爺看見非常生氣，孩子傷心的哭了起來，戳破氣球，它想飛到天空中去玩耍，以後再也做不了好事了。壞狐狸憎惡的笑聲又出現了，奪走孩子的冰欺淩，壞狐狸哈哈大笑起來，害的小鳥絆倒差點摔到地上，
變成氣球的狐狸慢慢飛了起來，跑回到了天空上。一向飛到天空中去，它拿了999顆糖果去換換魔法巫婆的魔法。用自己的樹枝抓住了壞狐狸變成的氣球，壞狐狸趕快飛回了天空上。
壞狐狸又看見天空上一群快樂的小鳥在飛，它馬上飛下來，壞狐狸把自己身子下麵的繩子纏在小鳥的腿上，
