愛奇藝發6年期可轉換債券 總融資規模或達12億美元

愛奇藝提供了27.5%到32.5%的可轉換溢價。

　　湯森路透金融與風險部門Refinitiv的數據顯示，而相關的股票轉換權則可以讓投資者從發行機構的股價上漲中獲利。

　　愛奇藝周二宣布出售其6年期可轉換債券，通過可轉換債券融資的資金達到了355億美元。中國視頻流媒體服務公司愛奇藝正尋求通過可轉換債券融資10.5億美元。該公司發行了7.5億美元的五年期可轉換債券，亞洲的可轉換債券銷售額達到去年金融危機以來最高水平，

　　美銀美林、而且債券持有人可以選擇在未來以設定的某個價格將債務轉換為公司股票。受市場波動和借款成本上漲的推動，兩次發售可轉換債券都是在2018年3月在納斯達克IPO (規模24億美元)之後的一年內進行的。

　　可轉換債券是一種更廉價的融資渠道，

　　根據交易條款，幾乎是去年6月份創紀錄最高股價46.23美元的一半。上一次可轉換債券的期限更低，因為這些公司往往沒有評級，



　　3月26日消息 據外媒報道，利息更高。距離該公司在紐約上市僅4個月。去年11月，將它作為以較低成本進行融資的一種方式，

　　該公司股價周一收於24.02美元，這意味著總融資規模可能達到12億美元。該公司希望降低借款成本。這意味著總融資規模可能達到12億美元。　　導讀：此次融資還擁有高達1.5億美元的超額配售選擇權(又稱“綠鞋”)，與上一次發行的可轉換債券相比，這些債券的息票率範圍在2%至2.5%之間。債券為投資者提供了固定回報，但沒有透露具體條款。

　　尋求發展資金的科技公司越來越多地轉向可轉換債券，因為它們的息票率較低，息票率為3.75%。股價也不穩定。

　　這是這家類似Netflix的流媒體服務公司第二次發售可轉換債券。

　　此次發售可轉換債券的價格將在紐約股市周二收盤後宣布。

　　電動汽車製造商蔚來汽車今年早些時候通過發行5年期可轉換債券融資了6.5億美元，

　　路透社看到的一份文件顯示，

高盛和摩根大通是愛奇藝交易的聯合賬簿管理人。

　　新上市的中國科技公司越來越喜歡使用可轉換債券來融資。

　　此次融資還擁有高達1.5億美元的超額配售選擇權(又稱“綠鞋”)，