紅星美凱龍獲阿裏43.59億戰略投資 雙方將在家居商場等合作

紅星控股承諾將推動和促使其主要控股子公司(包括公司)與阿裏磋商具體合作事宜，阿裏在新零售領域擁有先進的經營理念與技術支持，第三年至第五年票麵利率為1%。鑒於紅星控股及其相關子公司是國內領先的家具建材及家居商場、紅星控股獲準以其所持公司部分A股股票及質押期間產生的孳息為標的，為了盡快推動雙方業務合作的開展，購物中心及其他業務領域開展業務合作，紅星美凱龍(01528.HK)發布公告，實際發行規模為43.594億元，紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)發行工作已經完成。該期債券的期限為5年期，根據紅星控股通知，

　　公告表示，經雙方友好協商，公司收到控股股東紅星控股通知，紅星控股本期債券發行規模為不超過人民幣50億元；發行價格為每張人民幣100元，紅星控股與阿裏已於2019年5月15日簽訂了業務合作框架協議。　　5月15日消息，並於2019年5月28日前(含)由公司與阿裏簽署相關協議。則順延至下一個交易日。采取網下麵向合格投資者非公開發行的方式發行。雙方同意在家具建材及家居商場、如為非交易日，初始換股價格為12.28元/股，換股期限自本期債券發行結束日起滿6個月後的第一個交易日及2021年1月18日孰晚之日起至債券到期日止。第一年至第二年票麵利率為3.25%，

阿裏巴巴(中國)網絡技術有限公司已成功認購紅星控股發行的該期債券全部份額。購物中心等的綜合運營服務商，2019年5月15日，

　　根據《紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)募集說明書》，麵向合格投資者非公開發行總額不超過人民幣150億元的可交換公司債券。

　　經上海證券交易所《關於對紅星美凱龍控股集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函【2018】589號)批複，

　　紅星控股該期債券發行工作已於2019年5月14日結束，