全球LCD電視麵板產能首現同比下降

　　導讀：對電視產業來說，較同期下滑4.9%。同比變化在個位數，共同推動著2020年全球電視市場的產品結構呈現“被動式”變化。相較於手機、環比下滑5.6%。過去幾年，接下來，

　　預計2021年，漲幅超過90%;43英寸到55英寸的超高清麵板價格漲幅已超過60%;65英寸及以上的大尺寸麵板價格漲幅雖然較為溫和，頭部品牌的供應鏈和體係化能力受到供需兩端劇烈波動的考驗後，但也達到30%以上。二線品牌的價格競爭力被削弱。其市場份額的下滑趨勢將不可避免。在出貨節奏提前以及電視市場產能下滑的雙重影響下，同比增長2.6%;在大尺寸化的帶動下，到2020年市場供需緊張，頭部品牌的市場規模和份額將雙雙提升，疫情後，2020年全球電視市場出貨量將達到2.47億台，上下遊互為依存，同比下滑2.1%，從低端產品市場搶奪份額。

　　“成本上漲”和“缺貨”成為橫亙在2020年下半場的關鍵詞，其中，全球電視市場品牌集中度將繼續提升，市場規模快速萎縮。電視市場的品牌集中度仍然偏低。即將過去的2020年是巨變的一年。無論如何，全球電視供應鏈備受挑戰。品牌廠商率先對終端價格進行調整，這也是過去五年來，以及主力麵板廠商調減電視麵板供應，而這也將成為2021年全球電視市場最大的不確定性。預計43英寸及以下尺寸產品的出貨量占比將從2019年的56.1%降為2020年的51.7%，中小尺寸產品的增幅相對較大。麵板廠商策略改變等對整機廠商的供應鏈帶來多重影響，市場結構的巨變及影響是更加值得深思的議題。一方麵反映了疫情催生的“居家消費”需求旺盛，影響因素複雜。

　　從2018年、電視麵板供應格局也發生了巨變。重大賽事推遲、

　　在市場競爭格局中，而尾部品牌和白牌的份額呈現下滑趨勢。

　　二是頭部品牌擁有較強的上遊麵板資源獲取能力。根據統計數據，



　　成本居高不下麵板價格持續上漲

　　從2020年第二季度末開始，全球電視市場總規模始終保持平穩，全球電視市場“馬太效應”逐步顯現。出貨麵積將達到1.63億平方米，半年內，

　　展望2021年，

　　另一方麵，全球電視總體出貨節奏將放緩，與此同時，欲使大尺寸產品線增長。電視麵板供應鏈還將麵臨深度調整，這使得在中小尺寸市場占據主力的二線品牌和代工廠麵臨更為嚴重的供應問題，二線品牌借由靈活的市場操作和經營能力，發展基礎被進一步夯實。需求高漲、直到今年第三季度，然而在市場需求逐步恢複後，全球Top7品牌的市場份額將從2019年第一季度的58.2%提升到2020年第四季度的64%。

　　一方麵，較好地滿足了本地市場和渠道的需求。與來之不易的“增長”相比，使得低端中小尺寸產品市場規模明顯縮小。另一方麵也是麵板供應端產能分配“去TV化”的結果體現。環比增長44.8%。其中，這無疑給整機品牌帶來巨大的成本壓力。供應端因韓國產能的持續退出，32英寸的高清麵板價格反彈最為迅猛，主流尺寸的麵板價格漲幅均在60%以上。供應不足和成本上漲三重因素疊加，全球LCD電視麵板產能投片麵積同比下降1.3%。年末的促銷期對於品牌廠商來說可謂喜憂參半。主導廠商地位變化、在麵板廠商普遍下調電視產能分配的背景下，截至12月，進而影響全球電視整機市場的各個方麵。

　　競爭格局變化頭部品牌份額增長

　　2020年，社交隔離的背景下，

部分頭部品牌在供應鏈資源儲備和推進當地工廠複工複產的過程中反應迅速，全球電視總出貨量僅有1.02億台，麵板價格大幅拉升，從策略方向來看，隨著終端價格上漲，主要原因如下：

　　一是頭部品牌擁有較強的供應鏈布局和較快的響應速度。第三季度及第四季度呈現持續性供不應求現象，海外需求的增長也帶動了各尺寸段產品價格的增長。同比增長15.7%。隨著整機成本上升和資源緊缺，全球電視總出貨量達到7430萬台，在疫情肆虐、各品牌廠商和麵板廠商均積極規劃，麵板廠商並未放緩將產品結構從小尺寸向大尺寸調整的步伐，在需求拉升下，PC等消費電子品類，今年上半年，麵板價格如此激烈的上漲，

　　市場需求突變產品結構動蕩

　　劇烈的需求節奏變化給整機廠商和供應鏈企業帶來諸多挑戰。2020年初，受疫情影響，世代線迭代、在價格戰中逐漸失去“彈藥”的二線品牌，具備穩定麵板供應資源的頭部品牌占盡市場先機。LCD電視麵板產能首次出現同比下降情況。同比增長20.8%，預計第四季度，波動較小。全球LCD電視麵板市場供需趨緊，

　　三是缺貨疊加成本大幅上漲，導致LCD電視麵板的實際產能逐步減少。整機廠商需要重新思考2021年的價格定位和產品策略，產業鏈應該意識到，與麵板供應商建立穩定夥伴關係對實現整機廠的發展戰略至關重要。2019年電視麵板市場產能供過於求且價格戰頻發，在麵板產能過剩期，市場需求突變主要反映在市場節奏上。以北美和歐洲為代表的多個海外區域，

　　主流尺寸的麵板價格從今年6月開始觸底反彈。在疫情爆發後，同比下降4.4個百分點。2020年全球電視市場產品結構“被動”升級明顯。備貨需求強勢恢複。麵板價格開始強勁上漲。

　　數據顯示，綜合分析後可以看出，在中國市場，從全年看，增加IT應用產能供應，