壞狐狸(fox)不想在做狐狸了，
壞狐狸又看見天空上一群快樂的小鳥在飛，
大樹爺爺看見非常生氣，壞狐狸憎惡的笑聲又出現了，它請求魔法巫婆把它變成一隻氣球，害的小鳥絆倒差點摔到地上，它看見一個孩子正在開心的吃著冰欺淩，以後再也做不了好事了。用自己的樹枝抓住了壞狐狸變成的氣球，壞狐狸把自己身子下麵的繩子纏在小鳥的腿上，跑回到了天空上。壞狐狸最憎惡的就是幸福的笑臉，壞狐狸哈哈大笑起來，一向飛到天空中去，
變成氣球的狐狸慢慢飛了起來，壞狐狸趕快飛回了天空上。壞狐狸變回了狐狸的樣子，魔法巫婆收下了它的糖果，它馬上飛下來，奪走孩子的冰欺淩，
